Zwrot towaru od kupującego detalicznego. Zwrot towarów od kupującego w przedsiębiorstwie detalicznym 1c 8, jak odzwierciedlić wymianę towarów

Każda organizacja sprzedająca produkty lub usługi spotyka się z faktem, że niektórzy klienci chcą odzyskać swoje pieniądze. Dla firmy nie ma w tym nic strasznego. Jednak dla nowego księgowego proces przetwarzania zwrotów może wydawać się koszmarem. Jest to jednak całkiem łatwe. Czytaj dalej, a zrozumiesz, jak zwrócić towar w 1C.

„1C: Księgowość korporacyjna” ma kilka różnych dokumentów odpowiedzialnych za zwrot zakupów z rąk klienta do magazynu:

• zwrot od kupującego;
• od agenta prowizyjnego;
• zwrot opakowania;
• sprzęt.

Najczęściej spotykany jest zwrot od kupującego, z którym najczęściej spotykają się księgowi w praktyce. Dlatego warto przyjrzeć się temu bliżej.

W 1C „Zwrot towaru” jest dość łatwą operacją. Użytkownik programu może mieć trudności z niektórymi drobnymi szczegółami. Warto wiedzieć, że dokumentowanie zwrotu produktów składa się z trzech etapów:

1. sam powrót;
2. przygotowanie faktur do księgi zakupów;
3. przyjęcie zwrotu pieniędzy.

Jak można się domyślić, należy je wykonać w tej samej kolejności.

Rejestracja zwrotu

• W menu głównym wybierz opcję „Kupuj i sprzedawaj”.
• Z listy, która pojawi się po lewej stronie, pod nagłówkiem „Sprzedaż” wybierz „Zwroty od klientów”.

• Po kliknięciu pojawia się lista dokumentów. Musimy utworzyć nowy za pomocą przycisku o tej samej nazwie. Stwórzmy.
• Nas interesują cztery kolumny od góry okna: rodzaj operacji, magazyn, kontrahent, umowa. Podobnie jak dokument przewozowy.
• Rodzaj operacji: Sprzedaż, komis. Z magazynem i kontrahentem wszystko jest jasne: wybieramy to, czego potrzebujemy. W umowie wskazujemy numer lub nazwę umowy, w ramach której dokonano sprzedaży.

• Po wykonaniu wszystkich tych kroków dostępna staje się linia „Dokument przesyłki”. Tam wybieramy „Raport o towarach detalicznych”, jeśli sprzedaż miała miejsce w detalu. Jeśli nie, inny odpowiedni przedmiot.

• Wypełnij dolną część okna. Na otwartej zakładce kliknij „Wypełnij zgodnie z dokumentem przewozowym”. Stół zostanie wypełniony produktami zakupionymi przez klientów.

• Jeśli chcą zwrócić tylko część zakupionego towaru, możesz ręcznie usunąć niezbędne, a raczej niepotrzebne linie.
• W tym miejscu powinieneś pracować z plikiem i go zakończyć.

Faktura

Przejdźmy teraz do dalszej części – należy wpisać zwracany produkt i informację o nim w księdze zakupów. Odbywa się to bez zamykania poprzedniego okna, za pomocą przycisku „Utwórz na podstawie”. Kliknij na nią i wybierz „Faktura otrzymana”.

Zwracamy środki klientowi

Na koniec konieczne jest sporządzenie jeszcze jednego ważnego raportu, który będzie odpowiedzialny za zwrot pieniędzy kupującemu. Oczywiście należy go wystawić dopiero wtedy, gdy klient opłacił zakupy.

Plik taki tworzony jest również na podstawie „Zwrotu towaru”. Istnieje kilka opcji projektowania, wybór należy do Ciebie.

• Za pośrednictwem polecenia zapłaty.
• „Odpisanie z konta wydatków”.
• „Nakaz gotówkowy na konto”.

Dodatkowo zwrotu środków możesz dokonać poprzez zakładkę „Sprzedaż towarów i usług”, gdzie wyświetlana jest lista raportów. Tam również należy kliknąć przycisk „Utwórz na podstawie” i wybrać „Zwrot towaru od kupującego”.

Inne rodzaje tej operacji

Istnieje kilka innych rodzajów komplikowania pracy początkującego księgowego. O nich też warto wspomnieć. Reprezentują one zwroty wspomniane powyżej.

1. Zakupy od agenta prowizyjnego. Tworzy się ten sam dokument, ale wtedy wszystko przebiega według nieco innego schematu. Umowa musi zostać zawarta w formie „Z agentem prowizyjnym (agentem)”.
2. Sprzęt. Tutaj zamiast zakładki „Sprzedaż, prowizja” wybieramy „Sprzęt”. Wszystko wypełnia się w ten sam sposób, ale koszt będzie musiał zostać wprowadzony ręcznie. Pozostałą część wpisujemy na podstawie rejestru nomenklatury.
3. Tara. Przyjęcie kontenera ze zwrotem nie jest niczym skomplikowanym. Wybieramy albo sprzęt, albo sprzedaż i prowizję, w zależności od rodzaju kontenera: część wyposażenia czy część zakupu. Reszta odbywa się w taki sam sposób, jak w poprzednich przypadkach.
4. Zwrotu możesz dokonać bez dokumentu sprzedaży. Nie zawsze jest to konieczne, aby to określić, ale wtedy będziesz musiał nieco zmienić proces. Partia produktu i jej koszt nie będą ustalane. Będziesz musiał wprowadzić go ręcznie.

Podsumowując, zwrot towaru w 1C jest dość prosty. Najważniejsze jest dokładne wpisanie nazw dokumentów, a także dokładne przejrzenie tabel zawierających nazwy produktów. Każdy początkujący księgowy będzie w stanie z czasem wykonać te operacje automatycznie.

W niektórych przypadkach, zgodnie z prawem, kupujący może zwrócić towar sprzedającemu. Towar można również zwrócić na podstawie umowy.

W programie 1C 8.3 możesz dokonać zwrotu od kupującego na podstawie sprzedaży towarów lub ręcznie. W tej instrukcji krok po kroku rozważymy wszystkie opcje z punktu widzenia sprzedawcy i typowe transakcje dla tej operacji.

Załóżmy, że nasza organizacja sprzedała 10 kilogramów cukierków „Bar”. Kupujący zażądał zwrotu pieniędzy. W tym przykładzie przyczyny nie są dla nas ważne.

W formularzu dokumentu (lub listy) kliknij przycisk „Utwórz na podstawie” i wybierz „Zwrot towaru od kupującego”.

W pełni wypełniony dokument otworzy się przed Tobą. Możesz dostosować niezbędne szczegóły lub ilość zwracanego towaru. Nic nie zmienimy.

Okablowanie i sprawdzenie

Przyjrzyjmy się teraz okablowaniu. Dokument wdrożeniowy wygenerował ruchy pokazane na poniższym rysunku.

Przy zwrocie towaru od kupującego do sprzedającego następujące transakcje zostaną wygenerowane w 1C 8.3. Jak widać, są to te same transakcje, co podczas sprzedaży, ale ze znakiem minus:

Pamiętaj, aby sprawdzić dopasowanie okablowania!

Należy pamiętać, że zwroty można tworzyć wyłącznie na podstawie sprzedaży towarów, ponieważ usług nie można zwrócić.

Ręczne wypełnianie zwrotu od kupującego

W sekcji 1C 8.3 „Sprzedaż” wybierz „Zwroty od klientów”.

Lista istniejących dokumentów otworzy się przed Tobą. Kliknij w przycisk „Zwrot” i w wyświetlonym podmenu wybierz „Sprzedaż, prowizja”.

Wypełnij nagłówek utworzonego dokumentu. Można w nim wybrać dokument przesyłki (w naszym przypadku realizację) lub pozostawić pole puste.

W przypadku, gdy podałeś dokument wysyłki, możesz z niego wypełnić część tabelaryczną z towarami. Aby to zrobić, w zakładce „Produkty” kliknij przycisk „Wypełnij” i z wyświetlonego menu wybierz potrzebny produkt.

W przypadku rezygnacji z podawania dokumentu wysyłki, towar będzie musiał zostać uzupełniony ręcznie. Konieczne będzie również wskazanie ceny nabycia każdego z nich. Jeśli Twoja organizacja raportuje zgodnie z uproszczonym systemem podatkowym, oprócz kosztu własnego, będziesz musiał również wskazać koszty księgowe podatku.

Jeżeli wraz z towarem zwracane jest opakowanie, jest to zaznaczone na zakładce o tej samej nazwie w tym dokumencie.

Inne rodzaje zwrotów

W przypadku, gdy sprzedałeś towar za komisem, możesz także dokonać zwrotu. Format dokumentu będzie podobny do poprzedniego przykładu. Umowa z kontrahentem musi mieć formę „Z agentem prowizyjnym (agentem)”.

Jeśli chcesz zwrócić sprzęt, algorytm działań zasadniczo nie różni się od pokazanego powyżej. W takim przypadku podczas tworzenia dokumentu należy wybrać element „Sprzęt”. Zwrot kontenerów odbywa się tutaj dokładnie w ten sam sposób – na osobnej zakładce dokumentu.

Instrukcje wideo dotyczące zakończenia operacji:

Wniosek

Jak widać, w obsłudze zwrotów nie ma nic skomplikowanego. Z tego dokumentu można na dole formularza dokumentu w taki sam sposób, jak jest to zarejestrowane w dokumencie wdrożeniowym.

Na podstawie zwrotu możliwe jest także wprowadzenie innych dokumentów.

Klikając przycisk „Drukuj” mogą Państwo otrzymać prosty i wygodny druk dokumentu, fakturę oraz zaświadczenie o rozliczeniu waluty.

3.0 jest produkowany w następujących typowych przypadkach:

kupujący zwraca towar nieodpowiedni/wadliwy;

kupujący zwraca sprzęt;

kupujący zwraca kontener;

agent/agent komisowy zwraca towar.

Aby odzwierciedlić te operacje w bazie danych przedsiębiorstwa, udostępniany jest dokument „Zwrot towaru od kupującego”. Można go wprowadzić na dwa sposoby: na podstawie dokumentu sprzedaży lub raportu sprzedaży detalicznej lub ręcznie.

Utworzenie zwrotu towaru od kupującego w 1C na podstawie raportu sprzedaży lub sprzedaży detalicznej jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem jego przetworzenia. W tym przypadku dane szczegółowe, kosztowe i inne uzupełniane są automatycznie z dokumentu sprzedaży.

Rozważmy ręczną metodę wypełnienia zwrotu towaru od kupującego. Na liście operacji w zakładce „Sprzedaż” należy wybrać odpowiedni rodzaj operacji „Zwrot towaru od klientów”. Na otwartej liście dokumentów zwrotu musisz utworzyć nowy zwrot. W tym celu należy wybrać żądany typ dokumentu z rozwijanej listy przycisku „Wróć”:

Jeśli produkt zostanie do nas zwrócony, wybierz opcję „Sprzedaż, prowizja”. W formularzu, który się otworzy, należy wypełnić pola wskazując magazyn, w którym zostanie zaksięgowany zwracany towar, rodzaj ceny (dane te znajdują się w umowie sprzedaży, ustawienia dla kontrahenta, w razie potrzeby można je zmienić bezpośrednio z poziomu dokumentu), waluta, w której dokonano płatności na podstawie umowy.

Niezależnie od rodzaju zwrotu, nagłówek dokumentu wypełnia się w ten sam sposób.

Dalsze uzupełnianie uzależnione jest od rodzaju zwrotu. Rozważmy wszystkie opcje osobno.

Zwrot nieodpowiedniego/wadliwego towaru do 1C: Księgowość

Można tego dokonać na dwa sposoby: ze wskazaniem dokumentu sprzedaży lub bez. Na początek przyjrzyjmy się wypełnieniu dokumentu, gdy nie jest określony dokument sprzedaży. Utwórz nowy zwrot, wybierz typ „Sprzedaż, prowizja”, wypełnij nagłówek. Przejdźmy do części tabelarycznej.

Tutaj ważne jest, aby zwrócić uwagę na wskazanie ceny (jest to cena, za jaką zwracamy produkt); przy ustalaniu ilości program automatycznie przeliczy kwotę. Dług kontrahenta wobec naszej organizacji zostanie zmniejszony o tę kwotę (ponieważ towar został nam zwrócony). Następnie należy podać koszt własny - zgodnie z tymi danymi towar zostanie odzwierciedlony w księgowości na 41 rachunkach i zwrócony do magazynu. Koszt własny w przypadku braku dokumentu sprzedaży jest wskazywany ręcznie.

Należy pamiętać, że w przypadku przedsiębiorstw objętych uproszczonym systemem podatkowym przy zwrocie należy wskazać, czy zwracany produkt zostanie uwzględniony w akceptowanych wydatkach w momencie sprzedaży. W tym celu wprowadza się dane w polu „Wydatki (OU)”.

Wypełniając pola, sam program 1C zastąpi rachunki księgowe, przychody i wydatki oraz rachunek VAT z charakterystyk pozycji przyjętych do zwrotu do 1C. Wypełniony dokument zostaje zaksięgowany, po czym widoczne są następujące transakcje:

Rozważmy teraz przypadek wskazania dokumentu sprzedaży (do tego służy specjalne pole „Dokument wysyłki”). Wprowadźmy dane dotyczące sprzedaży lub sprzedaży detalicznej¸, po czym po kliknięciu przycisku „Wypełnij” program automatycznie wypełni część tabelaryczną zawierającą koszt towaru:

Część tabelaryczna zostanie wypełniona całkowicie zgodnie z dokumentem wysyłkowym. W razie potrzeby możesz dostosować ilość zwracanego towaru i usunąć dowolny artykuł, jeśli faktycznie nie został zwrócony.

Jeżeli dokumentem wysyłki jest raport sprzedaży detalicznej, w strukturze dokumentu pojawi się 1C PKO, zgodnie z którym środki zostaną zwrócone kupującemu.

Zwrot sprzętu do 1C:Księgowość

Kupujący może zwrócić sprzęt organizacji. Możesz również wystawić taki zwrot w 1C, używając dokumentu o tej samej nazwie, ale podczas jego tworzenia wybierz typ „Sprzęt”:

Część tabelaryczną wypełnia się analogicznie jak przy zwrocie towaru. Można to zrobić ręcznie dodając nowe wiersze i wybierając pozycje z katalogu lub wypełniając je automatycznie na podstawie wysyłki. Podobnie jak w poprzednim przypadku, przy zwrocie sprzętu bez wskazania dokumentu wysyłki, będziesz musiał samodzielnie wskazać koszt i koszt.

Zwrot opakowania od kupującego w 1C: Księgowość

Z punktu widzenia rachunkowości w 1C pojemniki będą uważane za ten sam produkt. Dlatego przy przetwarzaniu zwrotu działania będą podobne: jeśli kontener zostanie przyjęty osobno, wówczas rejestracja odbywa się poprzez „Sprzedaż, prowizja”. Jeśli sprzęt i kontenery zostaną zwrócone razem, wówczas poprawną nazwą będzie „Sprzęt”.

Zwrot towaru od agenta/agenta prowizyjnego w 1C: Księgowość

Zwrot towaru lub produktów w przypadku agenta prowizyjnego odbywa się poprzez pozycję „Sprzedaż, prowizja”. Tutaj należy zwrócić uwagę na rodzaj umowy: z agentem prowizyjnym (agentem). Po określeniu dokumentu przesyłki możesz automatycznie wypełnić część tabelaryczną, a sam program wstawi rachunki księgowe i inne dane.

Jakie dokumenty można wprowadzić na podstawie zwrotu w 1C: Księgowość 8.3

Na podstawie dokumentu zwrotu można wprowadzić wystawione i otrzymane faktury, dokumenty dotyczące wydatkowania środków, a także obliczyć i odliczyć podatek VAT. Możesz także skonfigurować druk faktury zwrotnej i innych dokumentów ze zwrotu.

W przypadku sprzedaży detalicznej klient może zwrócić produkt, jeśli jest wadliwy lub po prostu mu nie odpowiada. Rozważmy przetworzenie zwrotu towarów od kupującego detalicznego w programie 1C: Trade Management, wyd. 10,3".

Przykład:

1. Pierwszy kupujący kupił telefon w naszym sklepie za 8000 rubli.
2. Drugi kupujący kupił w naszym sklepie laptop za 19 000 rubli.
3. W dniu zakupu pierwszy klient zwrócił zakupiony telefon do sklepu.
4. Wieczorem zamknięto zmianę kasową i wygenerowano wszystkie niezbędne dokumenty kasowe.
5. Następnego dnia drugi klient również skontaktował się ze sklepem w celu zwrotu laptopa. Klient zwrócił towar i otrzymał pieniądze z kasy firmy.

Sprzedaż detaliczna dokumentowana jest dokumentem Paragon KKM. Każdy zakup księgowany jest jako odrębny paragon fiskalny. Jeżeli do programu podłączone jest urządzenie kasowe, sprzedaż realizowana jest poprzez specjalny interfejs kasjera. W przeciwnym razie czeki wystawiane są w następujący sposób:

Menu: Dokumenty - Handel detaliczny - Paragony kasowe

Wystawmy dwa czeki zgodnie z naszym przykładem.

Wypełnimy czeki:

• Kasa fiskalna, w której realizowane są czeki.
• Magazyn, z którego towar zostanie wysłany.
• Sposób płatności - gotówka.
• Produkty na sprzedaż, ze wskazaniem ilości i ceny.
• Kwota otrzymana od klienta.

Wyprzedaż nr 1

Sprzedaż nr 2

Po wystawieniu czeków KKM towar zostaje odpisany z magazynu, a przychody ze sprzedaży detalicznej pojawiają się w kasie KKM.

Do analizy ruchu towarów w magazynie można wykorzystać raport „Zestawienia towarów w magazynach”.

Menu: Raporty - Zapasy (magazyn) - Lista towarów w magazynach

Wygenerujmy raport na dzisiaj:

Jak widać, telefon i laptop są wyszczególnione w kolumnie „Zużycie” - co oznacza, że ​​zostały spisane z magazynu.

Przychody ze sprzedaży detalicznej możesz przeglądać w kasie fiskalnej, korzystając z raportu „Wyciąg środków pieniężnych w punktach detalicznych”.

Menu: Raporty - Detal - Zestawienie środków pieniężnych w punktach sprzedaży detalicznej

Obecnie w kasie sklepu znajduje się 27 000 rubli:

Zwrot towaru od kupującego w dniu zakupu

Jeśli kupujący zwróci towar w dniu zakupu (przed zamknięciem kasy), jest to również udokumentowane na dokumencie „Paragon KKM”. Tylko w tym przypadku czek jest wystawiany na zwrot pieniędzy. Paragon zwrotny najprościej wystawić, odnajdując paragon sprzedaży w wykazie dokumentów i korzystając z przycisku „Wprowadź na podstawie – Paragon KKM”.

Znajdźmy paragon pierwszej sprzedaży i na jego podstawie wprowadźmy paragon KKM. Dowód zwrotu jest całkowicie wypełniony wszystkimi danymi wynikającymi z dowodu sprzedaży (magazyn, kasa fiskalna, wykaz towarów, ilość).

Zwróć uwagę na rodzaj operacji na czeku - „w celu zwrotu”.

Kliknij przycisk „OK”, aby przetworzyć i zamknąć czek dotyczący zwrotu pieniędzy.

Po wystawieniu paragonu za zwrot towar wrócił do magazynu, a na kasie sklepu było mniej pieniędzy.

Zestawienie środków pieniężnych w punktach sprzedaży detalicznej:

Zamknięcie zmiany kasowej

Pod koniec dnia zmiana kasowa jest zamknięta. W kasie fiskalnej pobierany jest raport Z, a kasjer przygotowuje niezbędne dokumenty.

W programie zamknięcie zmiany kasowej odbywa się za pomocą specjalnego przetwarzania, które:

1. Usuwa wszystkie paragony kasowe wykonane w ciągu dnia.
2. Generuje dokument podsumowujący „Raport sprzedaży detalicznej”, który będzie wykazywać całą sprzedaż na kasie w danym dniu.

Zamykamy zmianę kasową.

Podczas przetwarzania należy wskazać datę zmiany, kasę fiskalną i kliknąć „Zamknij zmianę”.

WAŻNE: po zamknięciu zmiany kasowej wszystkie paragony kasowe są usuwane z programu - przestają istnieć.

Zamiast paragonów generowany był dokument zbiorczy za dany dzień – „Raport sprzedaży detalicznej”. Dokument zawiera organizację, kasę fiskalną, wszystkie towary sprzedane w ciągu dnia oraz całkowitą kwotę przychodów:

Dokument jest przetwarzany automatycznie i możesz go po prostu zamknąć.

Tutaj możesz zobaczyć listę wszystkich raportów sprzedaży detalicznej:

Menu: Dokumenty - Detal - Raporty sprzedaży detalicznej

Zwrot towaru od kupującego po zamknięciu zmiany kasowej

W przypadku zwrotu towaru po zamknięciu zmiany kasowej (następnego dnia lub później) nie ma już możliwości wystawienia tej operacji na podstawie paragonu KKM do zwrotu. W takim przypadku sporządzany jest dokument „Zwrot towaru od kupującego”.

Dokument wypełnia się ręcznie, dodatkowo aby go utworzyć należy utworzyć w bazie kupującego jako kontrahenta.

Uwaga: Aby zwrócić towar, możesz utworzyć każdego klienta detalicznego osobno. Możesz utworzyć klienta detalicznego i zawsze z niego korzystać podczas dokonywania zwrotu.

Utwórzmy kupującego zwracającego towar w katalogu „Kontrahenci”.

Menu: Katalogi - Kontrahenci (kupujący i dostawcy) - Kontrahenci

Podajmy pełne imię i nazwisko kupującego, że jest osobą fizyczną i umieść flagę „Kupujący”:

Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać kupującego i zamknąć.

Menu: Dokumenty - Sprzedaż - Zwroty towaru od kupującego

W dokumencie wskażemy organizację, kupującego oraz magazyn, do którego chcemy zwrócić towar. Na liście towarów wskazujemy 1 laptop w cenie 19 000 rubli.

Aby program poprawnie wskazywał koszt towaru przy powrocie do magazynu, konieczne jest wypełnienie pola „Dokument partii” w każdej linii towarowej. Jako dokument partii wskazane jest wskazanie protokołu sprzedaży detalicznej za dzień, w którym towar został sprzedany. W ostateczności możesz wskazać dokument paragonu dla tego produktu lub ręcznie wypełnić kolumnę „Koszt”.

W dokumencie zbiorczym kliknij przycisk wyboru dokumentu i wybierz pozycję „Raport sprzedaży detalicznej”. Na liście raportów sprzedaży wybierz raport dla żądanego dnia.

Kliknij przycisk „OK” i zamknij dokument.

Po przetworzeniu dokumentu towar zostanie ponownie zwrócony do magazynu, dodatkowo będziemy winni kupującemu 19 000 rubli. za zwrócony towar.

Lista towarów w magazynach:

Do oceny stanu wzajemnych rozliczeń posłużymy się raportem „Zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami”.

Menu: Raporty - Sprzedaż - Rozliczenia wzajemne - Zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami

Saldo końcowe -19 000 oznacza, że ​​​​nasza organizacja jest winna kupującemu 19 000 rubli.

Wydanie środków kupującemu za zwrócony towar

Wydanie środków kupującemu jest sformalizowane dokumentem „Nakaz wypłaty gotówki”.

Menu: Dokumenty - Gotówka - Gotówka - Wydatki zlecenia kasowe

Wygodniej byłoby utworzyć paragon gotówkowy na podstawie zwrotu towaru od kupującego. W tym przypadku wszystkie dane dokumentu uzupełniają się automatycznie, wystarczy, że dokument zostanie zaksięgowany.

Przykład wypełnionego dokumentu:

Teraz zapłaciliśmy kupującemu i nie jesteśmy mu nic winni. Stworzymy zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami i zadbamy o to.

Produkt

Rozważmy operację zwrotu od kupującego. Jako przykład wybierzmy zwrot towaru „STINOL RF-305” od kontrahenta Dobro LLC – „Trade+” w konfiguracji 1c Accounting 8.2. Jak wiadomo, zwrot towaru od kupującego to pewien zestaw działań i, co za tym idzie, zestaw dokumentów rejestrujących te działania. Należą do nich: faktyczny zwrot towaru od kupującego; obsługa zwrotu i rozliczania pieniędzy; korekta danych w dokumentach podatkowych.

Po ustaleniu głównych kierunków rozliczania zwrotów przejdźmy do rozważenia konkretnych dokumentów w określonej konfiguracji.

Zacznijmy dokument „Zwrot towaru od kupującego”. Przy zwrocie możesz utworzyć nowy dokument otwierając zakładkę panelu funkcyjnego „Sprzedaż” i wybierając ikonę o tej samej nazwie.

Można też przejść do menu głównego i wybrać opcję „Sprzedaż”, a następnie przycisk „Zwrot towaru od kupującego”.

W dzienniku, który się otworzy, kliknij przycisk „+Dodaj” i utwórz nowy dokument.

Wypełnijmy nagłówek dokumentu. Przydzielimy organizację, kontrahenta i dokument do wysyłki zwracanego towaru; magazyn towarów, dokument rozliczeniowy i umowa. W części tabelarycznej wprowadzamy faktyczną nomenklaturę. Rachunki sprawdzamy w zakładce „Rachunki rozliczeniowe” oraz opcje określone w zakładce „Dodatkowe”. Jeżeli zwracany zestaw zawiera pojemniki, należy uzupełnić dane w zakładce „Kontenery”.

Drukujemy fakturę zwrotną, wysyłamy dokument i zamykamy go, najpierw zapisując.

Należy pamiętać, że dokument „Zwrot towaru od kupującego” jest łatwiejszy i bardziej poprawny do wprowadzenia na podstawie dokumentu „Sprzedaż towarów i usług”. W nowym dokumencie wprowadzonym na tej podstawie po prostu edytujemy listę towarów, pozostawiając tylko te, które są zwracane. Nie zapomnij sprawdzić wszystkich pozostałych parametrów.

=================================================================

Kontynuujmy opis zwrotu dokument-korekta faktury VAT „Załącznik nr 2 do faktury VAT”. Dostęp do dziennika tego typu dokumentów możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika o tej samej nazwie w zakładce „Sprzedaż” lub w menu głównym – przycisk „Sprzedaż” i podmenu „Załącznik nr 2 do faktury VAT”. W dzienniku możesz edytować wcześniej wprowadzony dokument lub utworzyć nowy.

Przy zwrocie towaru wygodniej jest wpisać „Załącznik 2” na podstawie odpowiedniej faktury podatkowej. Po otwarciu arkusza faktur VAT (kliknięcie ikony „Faktury podatkowe” w zakładce „Sprzedaż”), wybierz żądany dokument zwrotu i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu rozwijane, wybierz „Wprowadź na podstawie” i „Załącznik 2 do faktury VAT”.

Generujemy dokumenty podatkowe w przetwarzaniu o tej samej nazwie i edytujemy pozycje pozycji w nowym dokumencie, który się otwiera.

Wydrukuj, opublikuj i zapisz Załącznik 2.

=================================================================

Następnie dokonamy zwrotu pieniędzy. Można tego dokonać za pomocą wybranego przez Ciebie dokumentu, w zależności od drogi przekazania pieniędzy. Oto dokumenty: Wychodzące zlecenie płatnicze(PP); Płatność za obciążenie środków(oprogramowanie) lub Nakaz gotówkowy na konto(RKO).

Do wyboru i wypełnienia wymaganego dokumentu możesz przystąpić wygodnie przechodząc do dziennika „Zwroty od Klientów”. W tym dzienniku znajdujemy wcześniej wygenerowany dokument zwrotu towaru i wpisujemy wymagany dokument, w zależności od wybranej płatności.

Rozważmy na przykład polecenie zapłaty (PP). W rozwijanym menu kliknij pozycję „Zlecenie płatnicze wychodzące”. W wygenerowanym dokumencie weryfikujemy dane dotyczące płatności, zwracając uwagę na kwoty i dane kontrahenta.